CHAPTER １　投資銀行業界最新動向
CHAPTER ２　投資銀行とは？
CHAPTER ３　投資銀行の組織と業務
CHAPTER ４　主要企業のプロフィール
CHAPTER ５　活躍するインベストメントバンカーたち
CHAPTER ６　インベストメントバンカーになるには

はじめに　3

chapter　１　投資銀行業界最新動向　9
変貌するリーマンショック後の投資銀行

１　グローバル経済に欠かせない存在の投資銀行　10
２　ブレーキがかかった規制緩和の流れ　15
３　ビジネスモデルの修正に迫られた投資銀行　20
４　勢力地図を塗り替えた、世界の金融覇権戦争　25
５　日本における金融覇権戦争　30
６　世界を渡り歩く投資・買収ファンド　35

chapter　２　投資銀行とは？　その特徴からＤＮＡまで　41
収益構造や顧客の囲い込み方が証券会社と違う

１　引き受け業務を強みに台頭してきた投資銀行　42
２　投資銀行の始まり　44
３　投資銀行のＤＮＡ　46
４　日本型投資銀行と欧米型投資銀行①　48
５　日本型投資銀行と欧米型投資銀行②　53
６　日本型投資銀行と欧米型投資銀行③　59

chapter　３　投資銀行の組織と業務　61
引き受け、Ｍ＆Ａ、ＭＢＯ、企業再生などさまざまな業務を展開

１　投資銀行は何をやっているのか　62
２　投資銀行の組織　64
３　引き受け　68
４　ＩＰＯ（新規公開）　72
５　Ｍ＆Ａ①　74
６　Ｍ＆Ａ②　78
７　ＬＢＯ （レバレッジド・バイ・アウト）　80
８　ＭＢＯ（マネジメント・バイ・アウト）　82
９　証券化　84
10　ブリッジローン　88
11　企業再生　90

COLUMN　投資銀行の「未来」⑴　92

chapter　４　主要企業のプロフィール　93
各社の特徴と戦略を読み解く

ゴールドマン・サックス（ゴールドマン・サックス証券）　94
モルガン・スタンレー（モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券）　98
バンクオブアメリカ・メリルリンチ（メリルリンチ日本証券）　102
シティグループ（シティグループ証券）　106
ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー（ＪＰモルガン証券）　110
ＵＢＳグループ（ＵＢＳ証券）　114
ドイツ銀行グループ（ドイツ証券）　118
クレディ・スイスグループ（クレディ・スイス証券）　122
ＢＮＰパリバ（ＢＮＰパリバ証券）　126
バークレイズ・キャピタル（バークレイズ証券）　130
野村證券（野村グループ）　134
大和証券（大和証券グループ）　138
みずほ証券（みずほグループ）　142
ＳＭＢＣ日興証券　146
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券　150
Ⅰ　独立・総合型投資銀行　154
Ⅱ　独立・ブティック型投資銀行　161

chapter　５　活躍するインベストメントバンカーたち　175
仕事の実際からやりがいまで

１　投資銀行の現場　キャピタル・マーケッツ・ソリューションズ
　　ＵＢＳ証券　投資銀行本部ディレクター　176
２　投資銀行の現場　Ｍ＆Ａ
　　ＳＭＢＣ日興証券　Ｍ＆Ａアドバイザリー本部
　　（現ＳＭＢＣ日興セキュリティーズ・アメリカ）　180
３　投資銀行の現場　公開業務
　　ＳＭＢＣ日興証券　公開業務部　183

COLUMN　投資銀行の「未来」⑵　186

chapter　６　インベストメントバンカーになるには　187
採用の流れから待遇・福利厚生まで

投資銀行の採用フローは　188
投資銀行の募集部門　192
トレー二ング・研修プログラム　194
報酬　198
福利厚生　200
外資系で生き残るテクニックは　202