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【内　容】

Chapter 1　投資銀行業界最新動向
Chapter 2　投資銀行とは？　その特徴からDNAまで
Chapter 3　投資銀行の組織と業務
Chapter 4　主要企業のプロフィール
Chapter 5　活躍するインベストメントバンカーたち
Chapter 6　インベストメントバンカーになるには
Chapter 7　投資銀行業界企業データ

【目　次】

はじめに　２

1　投資銀行業界最新動向
グローバル経済を牽引する投資銀行の動き　11

1　進むグローバル経済で何が起きているのか　12
2　規制緩和により巨大複合金融機関が誕生　14
3　海外における金融覇権戦争　18
4　国内における金融覇権戦争　24
5　世界を渡り歩く投資・買収ファンド　28
6　証券化が金融ビジネスを変えた　32
コラム　サブプライム問題について①　サブプライム問題の本質とは　36


2　投資銀行とは？
その特徴からＤＮＡまで　収益構造や顧客の囲い込み方が証券会社と違う　37

1　商業銀行、証券会社、投資銀行の違い　38
2　投資銀行の始まり　40
3　投資銀行のＤＮＡ　42
4　日本型投資銀行と欧米型投資銀行　①業務内容による違い　44　
5　日本型投資銀行と欧米型投資銀行　②収益構造から見る違い　49
6　日本型投資銀行と欧米型投資銀行　③国際的地位・グローバル度の違い　55


3　投資銀行の組織と業務
引き受け、Ｍ＆Ａ、ＭＢＯ、企業再生などさまざまな業務を展開　57

1　投資銀行は何をやっているのか　58
2　投資銀行の組織　60
3　引き受け　64
4　ＩＰＯ（新規公開）　68
5　Ｍ＆Ａ①　70
6　Ｍ＆Ａ②　74
7　ＬＢＯ（レバレッジド・バイアウト）　76
8　ＭＢＯ（マネジメント・バイ・アウト）　78
9　証券化　80
10　ブリッジローン　84
11　企業再生　86
コラム　サブプライム問題について②　地金・信金の損失　88


4　主要企業のプロフィール
各社の特徴と戦略を読み解く　89

1　米国系投資銀行①　ゴールドマン・サックス（ゴールドマン・サックス証券）　90
2　米国系投資銀行②　モルガン・スタンレー（モルガン・スタンレー証券）　94
3　米国系投資銀行③　リーマン・ブラザーズ（リーマン・ブラザーズ証券）　98
4　米国系投資銀行④　メリルリンチ（メリルリンチ日本証券）　102
5　米国系投資銀行⑤　シティグループ（日興シティグループ証券）　106
6　米国系投資銀行⑥　ＪＰモルガン・チュース・アンド・カンパニー（ＪＰモルガン証券）　110
7　欧州系投資銀行①　ＵＢＳグループ（ＵＢＳ証券）　114
8　欧州系投資銀行②　ドイツ銀行グループ（ドイツ証券）　118
9　欧州系投資銀行③　クレディ・スイス・グループ（クレディ・スイス証券）　122
10　欧州系投資銀行④　ＨＳＢＣグループ（ＨＳＢＣ証券）　126
11　日系投資銀行①　野村グループ（野村證券）　130
12　日系投資銀行②　大和証券ＳＭＢＣ　134
13　日系投資銀行③　みずほ証券　138
14　日系投資銀行④　三菱ＵＦＪ証券　142
15　その他の投資銀行　146
16　ブティック型投資銀行　152


5　活躍するインベストメントバンカーたち
仕事の実際からやりがいまで　157

1　インタビュー　投資銀行ビジネスの現場　Ｍ＆Ａ　158
ＵＢＳ証券　投資銀行本部　Ｍ＆Ａアドバイザリーグループ　野瀬宏平さん

2　インタビュー　投資銀行ビジネスの現場　商品開発　162
ドイツ証券　グローバル・マーケッツ・エクイティ本部　株式商品開発部　笹井智行さん

3　インタビュー　投資銀行ビジネスの現場　プライベート・エクイティ　166
大和証券ＳＭＢＣプリンシパル・インベストメンツ　プライベートエクィティ第二部　川端洋平さん

コラム　サブプライム問題について③　証券化の行方　170


6　インベストメントバンカーになるには
採用の流れから待遇・福利厚生まで　171

1　投資銀行の採用フローは　172
2　投資銀行の募集部門　176
3　トレーニング・研修プログラム　178
4　報酬　182
5　福利厚生　184
6　外資系で生き残るテクニックは　186


7　投資銀行業界企業データ　189

ゴールドマン・サックス証券／モルガン・スタンレー証券／リーマン・ブラザーズ証券　190
ＪＰモルガン／メリルリンチ日本証券／日興シティグループ証券　191
ＵＢＳ証券会社／ドイツ証券／クレディ・スイス証券　192
ＨＳＢＣグループ／ドレスナー・クラインオート証券会社　東京支店／ＢＮＰパリバ証券会社　193
カリヨン証券会社　東京支店／バークレイズ・キャピタル証券　194
野村證券／大和証券ＳＭＢＣ／みずほ証券　195
みずほコーポレート銀行／三菱ＵＦＪ証券　196
ＳＢＩホールディングス／マネックス証券　197